Бурное прошлое и проблемное будущее: как развивается российский телеком

Российская телекоммуникационная отрасль находится на переломном этапе: эпоха бурного роста доходов телекоммуникационных операторов закончилась, на поставку оборудования в Россию наложены ограничения. CNews изучил проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., подготовленный Минцифры и выложенный для общественного обсуждения. Первый материал посвящен финансово-экономическому состоянию телекоммуникационной отрасли и ситуации в области фиксированной связи.
Российский телеком: бурное прошлое
С 2000 г. отрасль связи добилась впечатляющих результатов, обеспечив высокое качество предоставляемых услуг при сохранении низких цен для потребителей, говорится в документе. Это стало результатом конкуренции и инвестиций в постоянную модернизацию. При этом, в отличие от многих других отраслей российской экономики на протяжении всех этих лет отрасль связи была нетто-плательщиком в бюджет, не получая государственных субсидий или налоговых льгот.
В 2000 г. доходы отрасли связи составили 134 млрд руб., в 2022 г. — 1,82 трлн руб. Увеличение экономических показателей в этот период связано как с фактором инфляции, так и с количественным и качественным развитием самой отрасли.
Доступность услуг связи определяется, в первую очередь, ценовым фактором. Стоимость интернета в России в 1,5–2 раза ниже, чем в КНР и странах СНГ и в 3–4 раза ниже, чем в развитых странах. Низкая стоимость доступа в интернет стала одним из конкурентных преимуществ российской экономики, обеспечив аудиторию новым цифровым сервисам, среди которых онлайн-СМИ, такси и каршеринг, доставка, маркетплейсы и социальные сети, ОТТ-сервисы. Бурное развитие ИТ-сектора и модернизацию финансовой сферы также невозможно представить без надежной и качественной связи.
Стоимость интернета в России в 1,5–2 раза ниже, чем в КНР и странах СНГ
В последние годы рост основных экономических показателей отрасли резко замедлился или остался на прежнем уровне. В 2022 г. валовая добавленная стоимость (ВДС), созданная предприятиями связи, составила 1,1 трлн руб. За последние 10 лет ВДС отрасли в среднем снижалась на 2,6% ежегодно (в постоянных ценах), а ее доля в ВВП упала с 1,6% в 2012 г. до 0,8% в 2022 г. — то есть в два раза. В то же время в конце 2000-х годов вклад отрасли связи находится в пределах 2% ВВП.
Таким образом, за 10 лет вклад отрасли в ВВП снизился примерно в два раза и находится на минимальной отметке за последние 30 лет. При этом почти половина создаваемой отраслью ВДС направляется на оплату труда, а объем средств, доступных для развития отрасли сократился втрое по сравнению с серединой 2000-х гг. Это ограничивает инвестиционную активность на базе внутренних ресурсов самой отрасли. Негативное влияние на показатели оказали также низкая динамика выручки из-за высокого уровня проникновения услуг связи и скромные темпы роста цен на услуги отрасли при опережающем увеличении себестоимости (рост стоимости электроэнергии и другие материальные затраты).
Отрасль связи является одной из самых капиталоемких, а в последние годы уровень инвестиционной активности значительно увеличился. Это связано со вложениями в технологическую модернизацию инфраструктуры, а также с новыми требованиями регулирования. В последние три года (2020-2022 гг.) ежегодный уровень инвестиций находится на уровне около 550 млрд руб. и составляет в среднем 3,1% от всех капиталовложений крупных и средних предприятий страны.
В среднем за 2020-2022 гг. норма инвестирования (инвестиции в основной капитал, процент от выручки отрасли) составила 26%. Это один из наиболее высоких показателей среди крупных российских отраслей, он превышает, к примеру, норму инвестиций в нефтегазовой промышленности. Фактически же объем инвестиций в телеком-отрасли все же отстает от требуемой. Анализ зарубежных данных показывает, что российские операторы недотягивают до китайских и американских компаний в области создания современных сетей связи и инновационных сервисов при более высокой норме инвестирования. Подобное положение косвенно подтверждает, что текущая инвестиционная активность не всегда оптимальна с точки зрения потребностей пользователей и технологического развития.
В 2022 г. отрицательную динамику инвестиций отрасли (-5,8% к 2021 г.) определили операторы мобильной связи (они формируют 38% общего объема инвестиций отрасли), сократившие вложения по сравнению с 2021 г. на 17,6%. Это стало последствием ограничений на закупку импортного оборудования, в том числе базовых станций.
Одной из ключевых проблем остается стагнация свободного денежного потока и EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) из-за сохранения низких цен на услуг и исчерпания возможностей для органического роста. Падение рентабельности в отрасли связи приводит к снижению ее инвестиционной привлекательности для частных инвесторов и сокращает возможности привлечения инвестиций. Снижение рентабельности отражает дополнительные затраты операторов в связи с выполнением регуляторных требований, таких как решение ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам) о покрытии населенных пунктов и автомобильных дорог сетями LTE и установленные законом обязательства по хранению трафика.
Стагнация финансово-экономических показателей отрасли привела к тому, что налоговые поступления тоже не растут. В последние годы налоговые платежи отрасли находились в диапазоне 230–250 млрд руб. В том числе это связано с завершением экстенсивной фазы развития и стабилизации числа абонентов в основных сегментах. Увеличение налоговых поступлений возможно лишь при улучшении экономического состояния.
В настоящее время дальнейшее развитие российского отрасли связи находится зависит от нескольких факторов: повышенный объем инвестиций в развитие инфраструктуры, технологическое перевооружение и, как следствие, поддержание конкурентоспособности отрасли, от которой зависит развитие зависимых от нее секторов экономики. Также это импортозамещение, выполнение новых регуляторных требований государства, и, как следствие, повышение национального контроля за отечественной инфраструктурой связи в условиях внешнеполитических вызовов. Важно также поддерживать низкие цены для потребителей.
Фиксированная связь: текущее состояние
По итогам 2022 г. количество абонентов фиксированного широкополосного доступа (ШПД) в России составило 35,7 млн (в том числе 2 млн юридических лиц). Абонентская база с 2017 г. прирастает ежегодно на 2-3%. За 2012-2022 г. объем интернет-трафика в России вырос более чем в 11 раз — с 11,1 до 123,7 Эбайт (рост в среднем составил 27% в год, в 2022 г. — 18%).
На фиксированный ШПД приходится 72% общего объема передаваемых данных, темп увеличения объема трафика в сетях фиксированной связи в среднем за 10 лет достиг 24%, в 2022 г. — 17%. Средняя скорость фиксированного ШПД в России по состоянию на март 2023 г. составила 78 Мбит/с, что соответствует 55 месту в мире. При этом в 2017 г. РФ входила в топ-40 стран с показателям скорости 38 Мбит/с. В лидерах рейтинга со средней скоростью более 200 Мбит/с — Сингапур, ОАЭ, КНР и Чили. В России по состоянию на март 2023 г. доступ к услугам фиксированного ШПД на скорости более 100 Мбит/с имеют 54% абонентов (в 2014 г. — 3%).
Фиксированный широкополосный доступ в России остается одним из самых доступных в мире как в абсолютном выражении, так и относительно доходов населения (РФ входила в топ-10 стран в 2021 г.). В России сети фиксированной связи передачи данных построены преимущественно на технологии пассивной оптической сети (Passive Optical Network, PON). До 2030 г. потребуются дополнительные инвестиции на технологический переход на современные стандарты, например, NG-PON2 (Next Generation PON2), который позволит объединять сети с несколькими службами в одну распределительную сеть. Кроме этого ожидается широкое применением технологий Wi-Fi 6 и последующих поколений.
По технологии доступа FTTB/H (Fiber to the Building/Home — «оптоволокно до здания/домохозяйства») подключено 87% абонентов фиксированного ШПД в РФ по состоянию на конец 2022 г. Вместе с тем, продолжается использование и развитие радиорелейных линий связи (РРЛ), включая расширение их пропускной способности, а также переход с технологий PDH, SDH на IP.
Рынок услуг сетей фиксированной связи оценивается в 768 млрд руб. в 2022 г., в том числе выручка от услуг фиксированного интернета — 244 млрд руб., присоединения и пропуска трафика — 284 млрд руб., фиксированной телефонной связи — 126 млрд руб., теле- и радиовещания — 114 млрд руб.
Около 70-80% рынка фиксированной связи приходится на следующих операторов: «Ростелеком» (30–50% рынка), МТС (10–20%), «Вымпелком» (5–15% рынка); «Эр-телеком холдинг» (5–10%), «Мегафон» (5%), «Транстелеком» (5%).
На услуги фиксированной связи (включая телефонную связь, интернет, теле- и радиовещание) приходится 43% всей выручки отрасли телекоммуникаций. В 2022 г. выручка этого вида связи выросла на 0,4% в текущих ценах. Выручка от фиксированного ШПД растет в текущих ценах (на 0,6% в среднем в год в 2017–2022 гг., на 4,5% — в 2022 г.), но падает в реальном выражении почти на треть с 2017 г., что является следствием отставания динамики роста цен на тарифы от темпов инфляции.
В сегменте B2C, который формирует 59% выручки от фиксированного ШПД, средняя абонентская плата выросла на 2,4% с 2017 г. (с 571 до 585 руб. в месяц при росте цен в экономике на 37%). Инвестиции операторов связи в сети фиксированной связи составляют около 180 млрд руб. в год, этот сегмент является одним из самых капиталоемких — отношение инвестиций к выручке более чем в три раза выше, чем в среднем по экономике. При этом рентабельность активов (ROA) одна из самых низких — 4,1% против 6,8% по экономике в среднем за пять лет. В то же время крупные интернет-компании, генерирующие основной объем трафика, получают основную маржу (ROA более 10%), но не вносят солидарный вклад в развитие сетей.
Фиксированная связь: магистральные каналы связи
Общая используемая международная пропускная способность российской магистральной сети составляет 72,8 Гбит/с (18 место в мире). Суммарная протяженность магистральных ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) в России составляет более 1,3 млн км. По ним также проходит трансграничный трафик — основной объем сконцентрирован на европейском направлении (85%) и только 15% ориентировано на азиатское (по большей части транзитный трафик).
Во внутрироссийском трафике фиксируется рост объемов «Вконтакте», Telegram, Rutube. Основными операторами по протяженности магистральных сетей являются «Ростелеком» (500 тыс. км, 38% от общего объема магистральных ВОЛС), МТС (259,77 тыс. км, 20%), «Вымпелком» (190,8 тыс. км, 14%), «Мегафон» (146,5 тыс. км, 11%), «Транстелеком» (78,315 тыс. км, 6%) и «Эр-телеком холдинг» (58,18 тыс. км, 4%).
Основная часть магистральных ВОЛС была построена в период 1995-2005 гг., к настоящему времени загружено более 75% от общей волоконной емкости. Учитывая, что ежегодный рост трафика в магистральных сетях составляет свыше 25%, возникает риск полной утилизации магистральной инфраструктуры ВОЛС к 2026 г. Средний рост эксплуатации ВОЛС составляет около 20–25 лет, и в период до 2035 г. предстоит замена большинства магистральных ВОЛС в связи с прогрессирующим затемнением оптического волокна. При этом большинство магистральных сетей связи организовано с использованием DWDM-оборудования зарубежных производителей, ограничивших поставки в Россию — это серьезные риски для обеспечения функционирования критической информационной инфраструктуры страны.
С середины 2000-х годов российские операторы связи начали предоставлять услуги пропуска транзитного трафика между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), Европой и Средней Азией, а также Ближним Востоком через магистральные ВОЛС по территории РФ. Объем экспортной выручки российских операторов связи от реализации транзитного телекоммуникационного потенциала превысил $700 млн в период 2010-2020 гг.
При этом к 2022 г. общий объем передаваемого между Европой и АТР трафика превысил порядка 80 Тбит/с, через территорию России идет около 7 Тибт/с (около 9%). Вместе с тем, к 2030 г. ожидается рост передаваемого между Европой и АТР трафика до 600 Тбит/с, что создает для российских операторов связи дополнительные возможности реализации экспортного телекоммуникационного потенциала.
Фиксированная связь: перспективы
В 2017-2022 гг. число стойко-мест в российских ЦОДах (центры обработки данных) выросло в 1,6 раз, а подведенная электрическая мощность увеличилась более чем два раза. Текущая топология ЦОД отличается крайней высокой геоцентричностью: 85% ЦОД расположены вокруг крупнейших городов европейской части страны.
Фиксируется кратное увеличение объема трафика, в том числе за счет внедрения решений IoT. Объем мирового трансграничного интернет-трафика показывает экспоненциальный рост, увеличиваясь в среднем на 33% в год за последние пять лет. В России ожидается дальнейшее увеличение объемов интернет-трафика не менее чем на 25% в год (в 18% к 2035 г. по сравнению с 2022 г.).
В сегментах B2B и B2G основными драйверами увеличения объема трафика станут устройства интернета вещей (IoT), а также цифровая трансформация промышленности, «облачные» вычисления, подключенный беспилотный транспорт, видеопотоки и сервисы «умного города», телемедицина и др. В ближайшие 10 лет количество IoT-устройств в мире составит от 30 до 100 млрд единиц. В будущем на соединения типа M2M (Machine-to-machine)/D2D (Device-to-Device) будет приходиться основная часть трафика в сети (до 70%). В сегменте B2C увеличение объемов трафика будет связано с растущим потреблением «тяжелого» мультимедийного контента, включая онлайн-игры, приложения дополненной и виртуальной реальностей (AR/VR), «иммерсивные» (с эффектом присутствия) сервисы для массового потребителя, потоковое видео в разрешении 4K/8k.
Будет усиливаться рост доступности подключений на скорости более 1 Гбит/с для абонентов фиксированного ШПД. Страны, претендующие на технологическое лидерство (Великобритания, ФРГ, Франция, КНР, США) в рамках национальных стратегических и программных документов устанавливают цели по покрытию гигабитной широкополосной связью до 100% абонентов к 2025–2030 гг. («гигабитное сообщество»). В целом к 2030 г. подключение на скорости до 10 Гбит/с может быть доступно для 23% домохозяйств и 40% организаций во всем мире. Производители телекоммуникационного оборудования (Huawei, ZTE) работают над проектами нового поколения связи, обеспечивающими скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
В 2022 г. 0,3% российских абонентов имеют доступ к фиксированному ШПД на скорости более 1 Гбит/с. По странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) эта доля составляет в среднем 6% (в США — 10%, в Канаде — 12%, во Франции — 39%). Ключевые сервисы, требующие подключения на скорости 1–10 Гбит/с: автономный автотранспорт (взаимодействие с инфраструктурой, другими автомобилями и объектами (V2I/V2V/V2X) и подключенные БПЛА (LiDAR-мониторинг в реальном времени), телемедицина (телехирургия с поддержкой HD-видеостриминга), интерактивные VR-платформы, в том числе онлайн-образование (интерактивные VR-уроки), «облачные» онлайн-игры в высоком разрешении. Кроме того, потребность в высоких скоростях подключения определяется общим ростом числа IoT-устройств у каждого абонента (как в домохозяйствах, так и в бизнесе).
К 2022 г. объем трафика, передаваемого по Wi-Fi, стал сопоставим с трафиком в сетях мобильной связи
Эволюционное развитие технологий фиксированной связи усложняется с учетом растущих требований. Основными технологиями в магистральных сетях связи останутся DWDM (оптические мультиплексоры, спектральное уплотнение) и IP/MPLS (маршрутизаторы). Развитие технологий будет идти в направлении кратного увеличения пропускной способности магистральных каналов (400–800 и более Гбит/с), обеспечение гибкой конфигурации сети и защиты от ошибок при передаче данных (ключевые технологии — CDC Roadm и OTN).
Основные стандарты в среде передачи по ВОЛС — XG(S)-PON и WDM-PON. XG(S)-PON — это эволюционное развитие стандарта GPON, обеспечивающее более высокие скорости передачи данных, большую эффективность использования доступной пропускной способности и уменьшение задержек в сети. WDM-PON позволяет увеличить пропускную способность и расстояние передачи данных, уменьшить затраты за счет универсального оборудования, увеличивать емкость и эффективность сети.
Вместе с тем, сохранится применение РРЛ (прямой видимости, тропосферных), что обеспечивает каналы связи (включая резервирование) в условиях сложного рельефа, на удаленных и труднодоступных территориях. Для части подключаемых объектов будет оправдано применение медного кабеля (FTTB, p2P Ethernet) и беспроводных решений на базе фиксированного беспроводного доступа на основе 4G/5G (Fixed Wireless Access, FWA), Wi-Fi (внтуриобъектовые сети). Технологии Wi-Fi постепенно будут развиваться от 802.11ax (Wi-Fi 6) к 802.11be 9Wi-Fi 7).
Увеличение пропускной способности оборудования Wi-Fi 7 (до 46 Гбит/с теоретической и 23 Гбит/с коммерческой) потребует соответствующего увеличения пропускной способности «последней мили». Следовательно, получат ускоренное развитие технологии доступа в высоких диапазонах частот — выше 20 Ггц (5G NR) и 60 Ггц (включая Wi-Fi 802.11ay). В сфере IoT ожидается развитие двух групп стандартов. В безлицензионных диапазонах — международные LoRaWAN и российские XNB и NB-Fi, которые используют сети фиксированной связи. В лицензионных — NB-IoT, которые используется в сетях мобильной связи.
Мобильная связь с внедрением новых технологий (4G, 5G, 6G) увеличивает пропускную способность и уменьшает задержки, а фиксированная связь интегрируется в мобильную за счет последовательного развития беспроводного ШПД и Wi-Fi, а также обеспечения транспортной сети для базовых станций. В будущем продолжится конвергенция различных услуг связи на разных сетях в единую комплексную услугу («сеть как услуга»).
К 2022 г. объем трафика, передаваемого по Wi-Fi, стал сопоставим с трафиком в сетях мобильной связи, и прогнозируется что к 2035 г. на подключение по Wi-Fi будет приходиться до 70% трафика. Рост роли Wi-Fi объясняется двумя факторами: используемая ширина спектра Wi-Fi превышает ширину спектр 5G одного оператора от 2 до 10 раз; для подключения по Wi-Fi характерны более высокие скорости (примерно в два раза быстрее, чем в мобильных сетях).
Необходимость оптимизировать обработку растущего объема данных, которые получают от IoT-устройств, и сократить задержки в передаче данных, приведет к постепенному смещению вычислительных мощностей в сторону границы сети, развитию «туманных» вычислений, сокращению расстояния от терминала до ближайшего ЦОД и, как следствие, росту востребованности мини-центров. При росте числа небольших ЦОДов сеть перестанет быть иерархической и превратится в «меж-ЦОДовую mesh-сеть». Доля трафика между центрами обработки данных заметно вырастет: если сейчас соотношение трафика ЦОД-ЦОД и ЦОД-абонент примерно 1:1, то к 2035 г. ожидается 2:1.
Фиксированный беспроводной доступ (FWA) будет развиваться как основной канал подключения в локациях с низкой плотностью населения. Использование сетей связи 4G/5G и FWA позволяет достичь скорости передачи данных, сопоставимой со скоростью фиксированного ШПД. При этом FWA обеспечивает быстрое развертывание и позволяет обойтись без прокладки кабелей. В мире число абонентов FWA составляет около 100 млн единиц и удвоится к 2027 г. (технологию активно применяют в Индии, КНР и США).
Растущие потребности пользователей в объемах и качестве передаваемых данных, а также повсеместное внедрение телекоммуникационных сетей на объемах критической инфраструктуры приводят к необходимости внедрения на сетях связи инновационных архитектурных решений, автоматизации управления их работой и обеспечения информационной безопасности.
Происходит виртуализации сетей — перенос функциональности телекоммуникационного оборудования на серверы, в облака и в микро-ЦОД, что подразумевают концепции программно-определяемой сети (Software-Defined Networks, SDN) и виртуализации сетей функций (Network Functions Virtualization, NFV).
Также наблюдается создание самоорганизующихся сетей (Self-Organizing Network, SON) и распространение интеграции решений на основе искусственного интеллекта в коммуникационные сети для того, чтобы автоматизировать обнаружение и устранение сетевых проблем и повысить производительность сети. Использование открытой архитектуры сетевых решений, инфраструктурного и телекоммуникационного ПО, построенного на основе открытого исходного кода, рассматривается как важный элемент стратегии перехода к виртуализированным, программно-управляемым сетям.
Наиболее востребованным направлением развития открытых сетевых технологий считается концепция Open RAN (открытые сети радиодоступа), однако многие международные ассоциации активно развивают также направления Open Core (открытое ядро сети), Open Disaggregated Transport Network (открытые транспортные сети) и Open Apss (программное обеспечение для систем управления, RIC, xApp, rApp и прочие программные модули). Наметился тренд на смещение вычислительных мощностей в сторону границы сети и развитие «туманных вычислений», позволяющих реализовать высокоскоростные вычисления с низкой задержкой ближе к абоненту. Прогнозируется рост спроса на услуги мини-ЦОД для размещения соответствующего оборудования.
Также наблюдается развитие автоматизированных систем и реагирования на кибер-инциденты, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, развитие средств криптографической защиты информации и переход на использование криптографических методов, основанных на квантовых технологиях.
Фиксированная связь: зарубежный опыт регулирования
Совместное развитие и использование телекоммуникационной инфраструктуры несколькими операторами позволяет сократить издержки операторов связи и повысить скорость развертывания сетей связи. Такая практика применяется, например, в Австралии, странах ЕС, Индии, КНР, США. Предметом государственного регулирования становится совместное использование пассивной инфраструктуры связи, таких как антенно-мачтовые сооружения и кабельная канализация.
Общемировой тренд, цель которого — минимизировать капитальные затраты и ускорить строительство сетей связи (включая прокладку ВОЛС), в том, чтобы предоставить операторам связи недискриминационный доступ к пространственно-распределенной линейной инфраструктуре других отраслей. Например, опор, столбов, канализации если речь идет о строительстве автомобильных дорог, трубопроводов, сетей электроэнергетики и т.д.. Доступ дается также к объектам в государственной и муниципальной собственности, городского хозяйства.
Соответствующее регулирование (в частности, в странах ЕС и США) направлено на упрощение такого доступа и определяет, в том числе, необходимость раскрывать информацию о наличии подобной инфраструктуры, сроки рассмотрения заявок операторов, основания для отказа, порядок ценообразования, порядок совместного строительства.
В ряде государств, например, в странах ЕС, Южной Корее, Индии, рассматриваются законодательные инициативы, которые обязывают крупнейшие (и в первую очередь, глобальные) интернет-компании вносить свой вклад в эксплуатацию и развитие национальных сетей связи, в частности, в виде соглашений с операторами о платежах за использование инфраструктуры.
Такой подход объясняется тем, что интернет-компании генерируют основной объем трафика (до 80% приходится на просмотр видео в сети) и, в отличие от операторов связи, имеют технические возможности сокращать рост трафика без ущерба для качества услуг. Также они могут более рационально относиться к повышению качества своих сервисов, либо переносить часть издержек на конечных потребителей мультимедийных сервисов. Это позволяет ограничить издержки роста цены и пониженного качества услуг связи для абонентов, использующих сети связи в иных целях, и стимулировать доступность качественных услуг связи для всего общества.